Los Angeles im Jahr 1938 - es ist eine Zeit und ein Ort, geprägt von sozialen und politischen Spannungen..
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Los Angeles, 1938. LAPD-Detective Tiago Vega und sein Partner Lewis Michener ermitteln in einem Mordfall.
Raul Vega kämpft mit dem Tod, während sein Bruder Mateo den charismatischen Pachuco Fly Rico trifft. Tiagos und Lewis' Ermittlungen führen sie zum Tempel der Evangelistin Schwester Molly Finnister und ihrer furchteinflößenden Mutter.
Tiago und Molly besuchen den Santa Monica Pier, um sich eine Auszeit von ihrem komplizierten Leben zu nehmen. Lewis ist wütend über den Mord an seinen Freunden und verhört den jungen Cal-Tech-Studenten Brian Koenig.
Tiago durchsucht das Strandhaus von Schwester Molly nach Hinweisen, was zu erschütternden Enthüllungen führt. Stadträtin Beck schlägt eine alternative Route für die Arroyo-Seco-Autobahn vor, was Townsend verärgert.
Mateo kämpft mit den Folgen seines Handelns. Josefina vertraut sich Schwester Molly an, die schockiert ist, als sie erfährt, dass Josefina Tiagos Schwester ist.
Tiago und Lewis verhören Diego, um ein Geständnis zu bekommen, während Lewis spürt, dass Tiago etwas vor ihm verbirgt. Adelaide warnt Molly vor ihren Wünschen, die die Zukunft des Tempels gefährden.
Molly besucht Tiago in seiner Wohnung, der mit Schuldgefühlen wegen Diegos Geständnis zu kämpfen hat. Dottie und Lewis konfrontieren Brian mit einer Lüge.
Lewis konfrontiert Townsend in seinem Büro und Tiago stellt Adelaide zur Rede, wobei er herausfindet, dass Josefina jetzt Mitglied der Ordensgemeinschaft von Schwester Molly ist. Rio fleht Mateo an, seine alte Familie zu vergessen.
Tiago und Lewis sind in Gefahr und müssen mutige Entscheidungen treffen. Townsend ist am Ende seiner Kräfte und sieht sich gezwungen, zu einem letzten Hilfsmittel zu greifen.
Als sich die traurige Nachricht im Crimson Cat verbreitet, versucht Fly Rico, die aufgebrachte Menge zu beschwichtigen, während Rio auf Rache sinnt. Peter Craft, Elsa und die Jungs sind in ihrem Auto inmitten eines Aufstands gefangen, während Tiago versucht, Mateo zu helfen.
Los Angeles im Jahr 1938 - es ist eine Zeit und ein Ort, geprägt von sozialen und politischen Spannungen... Als ein grausamer Mord die Stadt erschüttert, werden Detective Tiago Vega und sein Partner Lewis Michener in eine dramatische Geschichte verwickelt, die die Geschichte von Los Angeles widerspiegelt: vom Bau der ersten Autobahn, gefährlichen Spionageaktionen, bis hin zum Aufstieg der Evangelisten. Schon bald sehen sich Tiago und seine Familie mit mächtigen Kräften konfrontiert, die sie auseinanderzureißen drohen.
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