Der Sexualwissenschaftler William Masters (Michael Sheen) hat im prüden Amerika der 1950er Jahre keinen leichten Stand. Während er eine geheime Feldforschung betreibt, indem er die Prostituierte Betty (Annaleigh Ashford) beim Sex beobachtet und das Prozedere protokolliert, professionalisiert er sich allmählich, als er die Sekretärin Virginia Johnson (Lizzy Caplan) als neue Assistentin einstellt und in seine Studien einweiht.
Dr. William Masters, Ober-Arzt für Geburtshilfe/Gynäkologie an der Washington University, leitet tagsüber eine erfolgreiche Arztpraxis und führt bei Nacht eine heimliche Studie zur menschlichen Sexualität durch.
Dr. William Masters, Ober-Arzt für Geburtshilfe/Gynäkologie an der Washington University, leitet tagsüber eine erfolgreiche Arztpraxis und führt bei Nacht eine heimliche Studie zur menschlichen Sexualität durch.
Die Fakultätsleitung hat von Masters’ unkonventionellen Forschungsmethoden Wind bekommen und seine Studie gestoppt. Er beschuldigt Virginia, geplaudert zu haben und kündigt ihr.
Dr. Masters will seine im Bordell durchgeführte Studie um männliche Probanden erweitern.
Virginia verbringt eine Nacht mit ihrem Ex-Mann, der sich ohne ihr Wissen unter falschem Namen auch für die Studie anmeldet. Libby versucht währenddessen, Virginia mit Ethan Haas zu verkuppeln, ohne von deren gemeinsamer Vergangenheit zu wissen.
Rektor Scullys Tochter Vivian versucht, Ethan zu überzeugen, dass sie reif genug und bereit für eine lockere sexuelle Beziehung ist. Doch nachdem sie miteinander geschlafen haben, wird ihm klar, dass Vivian noch Jungfrau war.
William und Libby wollen während eines Kurzurlaubs in Miami Abstand von ihrem tragischen Erlebnis gewinnen, aber William widmet sich mehr seinen Büchern als seiner Ehefrau. Ein Vortrag von Siegmund Freuds Tochter an der Uni bringt Virginia auf die Idee, dessen These zu überprüfen, dass ein vaginaler Orgasmus einem klitoralen überlegen wäre.
William und Virginia beginnen, unter dem Vorwand, es diene der Studie, miteinander im Labor Sex zu haben. Libby stört, dass William abends immer zu abgespannt ist, um mit ihr zu schlafen, da sie sich nach wie vor ein Kind wünscht.
William lässt von einem Techniker eine Kamera bauen, um die innerkörperlichen Vorgänge während der weiblichen Masturbation zu dokumentieren. Als er von Dr.
Während William gemeinsam mit Virginia weiterhin mit Filmaufnahmen experimentiert, traut sich Libby nicht, ihm von ihrer erneuten Schwangerschaft zu erzählen. Virginia tritt unterdessen einer Lerngruppe von ausschließlich männlichen Medizinstudenten bei.
Während das Krankenhaus an einer Zivilschutzübung für den Fall eines atomaren Angriffs teilnimmt, versucht Ethan herauszufinden, wem er seine negative Jobbeurteilung zu verdanken hat. Zwischen William und Virginia herrscht Uneinigkeit darüber, wie sie mit einer Probandin umgehen sollen, die als Folge ihrer Teilnahme ungewollt schwanger geworden ist.
William ist ohne Virginia bei der Vorbereitung seines Vortrages überfordert. Libby überredet ihn, als Aushilfssekretärin einzuspringen.
William bereitet mit großen Erwartungen seinen Vortrag über die Studie vor, aber die Vorführung der Filmaufnahmen löst einen Eklat aus. Ethan sieht sich an der Westküste nach einem neuen Job um; er möchte, dass Virginia mit ihm umzieht.
Nachdem William und Virginia eine stürmische Liebesnacht miteinander verbracht haben, versuchen Beide, ihre Beziehung neu zu ordnen. William entpuppt sich als miserabler Vater.
William muss an seinem ersten Arbeitstag in der neuen Klinik eine junge Frau behandeln, die beinahe an den Folgen einer verpfuschten Abtreibung stirbt. Da sie eine Nymphomanin ist, soll er auf Drängen der Eltern ihre Eierstöcke entfernen …Unterdessen lernt Libby das neue Kindermädchen an, während Virginia Dr.
William hilft zum ersten Mal in seiner Karriere einem Baby mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt. Er versucht, den ungehaltenen Vater zu überzeugen, einen chirurgischen Eingriff nicht zu überstürzen.
Die Affäre zwischen den Sexualforschern Dr. William Masters und Virginia Johnson droht aufzufliegen, als Dr.
William versucht, seine Patienten in seine neue Klinik mitzunehmen, aber die meisten fühlen sich von dem afroamerikanischen Krankenhaus abgeschreckt. Auch als er mit Virginia die Studie wieder aufnehmen will, müssen die Beiden notgedrungen verstärkt auf schwarze Teilnehmer zurückgreifen.
Als Sexualforscher Dr. William Masters erfährt, dass Virginia Johnson sich weiterhin mit anderen Männern trifft, wird er impotent und beendet seine „Zusammenarbeit“ mit ihr.
Sexualforscherin Virginia Johnson versucht alleine, eine Frau zu behandeln. Und Libby Masters beobachtet ein Verbechen.
Sexualforscherin Virgina Johnson gibt sich als eine ihrer Patientinnen aus, um Rat von einem Psychiater zu bekommen. Ihr Kollege Dr.
Sexualforscher Dr. William Masters (Michael Sheen) erfährt von einer Konkurrenz-Studie.
Ein Fernsehteam kommt in die Klinik, um die Behandlung sexueller Störungen durch die Forscher Dr. William Masters und Virginia Johnson zu dokumentieren.
Sexualforscher Dr. William Masters sieht eine erste Schnittfassung der Dokumentation über seine Arbeit und ist verstört.
Bill Masters und Virginia Johnson stehen kurz vor der Veröffentlichung ihrer Forschungsergebnisse. Bevor sie der Presse gegenübertreten, kehren sie in Gedanken zurück zum Sommerurlaub des Vorjahres: Bill arbeitet an ihrem gemeinsamen Buch, Virginia steckt in Erziehungsnöten und Bills Frau Libby versucht sich aus ihrer Depression zu befreien.
Die Pressekonferenz von Bill Masters und Virginia Johnson hat für einigen Wirbel gesorgt, der sich auch auf ihr Privatleben auswirkt. Bill gewinnt einen einflussreichen neuen Patienten.
Das Buch von Bill Masters und Virginia Johnson wird veröffentlicht. Die beiden Forscher versuchen, aus ihrem neuen Ruhm Kapital zu schlagen.
Bill Masters will Virginia Johnson überzeugen, sich wieder ihm und ihrer Studie zu widmen. Ein bekanntes Gesicht kehrt zur Klinik zurück und bittet um Hilfe.
Virginias Eltern erscheinen unangekündigt. Inwischen haben Masters und seine Frau Libby herausgefunden, dass ihr Sohn Johnny gehänselt wird und nehmen sich der Sache auf ganz eigene Art an.
Bill Masters und Virginia Johnson werden allmählich berühmt. Sogar ein bekanntes Paar wendet sich an sie, um seinem Sexualleben wieder auf die Sprünge zu helfen.
Bill Masters und Virginia Johnson haben einen neuen außergewöhnlichen Patienten und werden vom Magazin Newsweek interviewt. Libby und Paul müssen mit unangenehmen Wahrheiten zurechtkommen, die ans Licht gekommen sind.
Virginia Johnson fliegt mit Dan Logan nach Las Vegas. Bill Masters (Michael Sheen) startet in ihrer Abwesenheit ein neues Programm.
Libby versucht ihre Gefühle zu verschleiern, indem sie Paul mit einer Freundin verkuppelt. Bill macht mit seinem Sexualtherapie-Programm weiter – inzwischen freilich unter dem kritischen Auge von Virginia.
Nachdem bei der Sexualtherapie von Lester und Nora einige Schritte schief gehen, stellt sich Virginia Johnson gegen Bill Masters’ neues Programm. Libbys Geburstag rückt näher, und die Männer in ihrem Leben versuchen, sie zufriedenzustellen.
Bill Masters und Virginia Johnson sowie Logan und seine Frau sind zu einem Abendessen in New York verabredet. Dabei treffen unterschiedliche Ansichten aufeinander und unangenehme Wahrheiten kommen ans Licht.
Nach ihrem desaströsen Abendessen in New York kehren Bill Masters und Virginia Johnson nach Hause zurück. Dort ist mittlerweile ihr Lebenswerk in Gefahr.
Belastet mit den Nachwirkungen ihres Streits sind Masters und Johnson auf Sinnsuche in einer Welt ohneeinander und stürzen sich auf die Arbeit während ihre Privatleben um sie herum zerbrechen. Libby ist zum ersten Mal seit ihrer Hochzeit allein und findet Antworten bei unerwarteten Verbündeten.
Masters und Johnson wenden sich an neue Partner in dem Bemühen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich auf ihre stetig wachsende Klinik zu konzentrieren. Libby prüft ihre Beziehung zu Bill und Virginia im Hinblick auf ihre zerbrochene Dreiecksbeziehung.
Masters und Johnson passen sich an das Leben mit neuen Partnern an, aber ihre jeweiligen Fälle veranlassen sie dazu, ihre Trennung zu überdenken. Libby hat Ausblick auf eine neue romantische Beziehung und gibt sich Mühe, das Leben als alleinstehende Frau während der sexuellen Revolution anzunehmen.
Johnson, Masters, Libby und Keller landen gemeinsam auf einer Party, die von Art und Nancy ausgerichtet wird. Die Paarbildungen und Beziehungen verschieben sich im Laufe der Nacht, bis das heranbrechende Tageslicht die Folgen des vorigen Abends enthüllt.
Johnson und Masters' Rechtsstreitigkeiten spitzen sich zu als die Verhandlung mit Keller als Hauptankläger beginnt. Johnson, im Glauben, dass sie beide entlastet werden, tut ihr Bestes, um ihre Karrieren wiederzubeleben, während Masters sich der Realität dessen stellt, was die Anklage für ihn, Johnson und die Praxis bedeuten könnte.
Johnson will ihre Beziehung zu Masters mit einem neuen Buchvertrag retten, während Masters sein Bestes tut, woanders Befriedigung zu finden. Betty und Helen bereiten sich auf den neuesten Familienzuwachs vor, und Art und Nancy sprechen über die Konsequenzen ihrer Party.
Nachdem Johnson einer neuen Arbeitsvereinbarung zustimmt, drängt sie Masters dazu, die schäbigen Sexkliniken bloßzustellen, die im ganzen Land emporschießen. Betty schmiedet einen Plan, um das Sorgerecht für ihre Tochter zu gekommen.
Während Masters (Michael Sheen) einer lang verlorenen Liebhaberin wieder näherkommt, als er und Johnson ( (Lizzy Caplan) ihre Konkurrenz überprüfen, nutzt Nancy (Betty Gilpin) ihre Abwesenheit aus, um vorzuschlagen, dass sie und Art eine eigene Klinik gründen.
Während der Besuch ihrer Eltern in St. Louis für viele Überraschungen für Johnson (Lizzy Caplan) sorgt, werden Nancy (Betty Gilpin) und Guy mit Hindernissen bei der Gründung ihrer eigenen Praxis konfrontiert.
Die Entwicklung der Dinge zu Hause und bei der Arbeit bedroht die Hochzeitspläne, als ein Besucher aus Masters (Michael Sheen) Vergangenheit auftaucht.
Der Sexualwissenschaftler William Masters (Michael Sheen) hat im prüden Amerika der 1950er Jahre keinen leichten Stand. Während er eine geheime Feldforschung betreibt, indem er die Prostituierte Betty (Annaleigh Ashford) beim Sex beobachtet und das Prozedere protokolliert, professionalisiert er sich allmählich, als er die Sekretärin Virginia Johnson (Lizzy Caplan) als neue Assistentin einstellt und in seine Studien einweiht. Die selbstbewusste und freigeistige Frau hilft dem verklemmten Forscher, paarungswillige Versuchspersonen zu rekrutieren.
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