Noah Funk wurde gerade frisch zum Mennoniten-Pastor gewählt, schon steht er vor einer ungeahnt schwierigen Aufgabe. Denn in seiner Gemeinde befinden sich Mitglieder, die einen der effizientesten Drogenschmuggel-Ringe in Nordamerika kontrollieren.
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Von seiner Gemeinde unter Druck gesetzt beschließt Noah, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und sicherzustellen, dass Gerry Epp und seine Bande an Drogendealern ins Gefängnis wandern.
Noah wird gezwungen, sich dem mennonitischen Drogenring anzuschließen, und trifft die Entscheidung, ihn von innen heraus zu zerstören. Gleichzeitig muss er einem mit verstecktem Kokain beladenen Flugzeug helfen, sicher zu landen.
Mit Annas Hilfe versucht Noah einen Weg zu finden, das mit Kokain beladene Flugzeug, das in einen See abgestürzt ist, zu bergen. Allerdings darf weder seine Gemeinde noch der skrupellose Bandenboss Eli Voss etwas davon mitbekommen.
Anna und Noah müssen unbemerkt vier Leichen verschwinden lassen. Gleichzeitig versuchen sie eine Falle für Eli Voss zu legen.
Noahs Falle erweist sich als schwerer Fehler, als Voss die Hinterlist bemerkt und die Situation nutzt, um seine Erzfeindin, die Agentin Phoebe O’Reilly, in Schwierigkeiten zu bringen.
Im großen Showdown mit Eli Voss muss sich Noah zwischen seinem Glauben und seinem Leben entscheiden und dabei moralische Grenzen überschreiten.
Ein Jahr nach Noahs Verschwinden fällt es Anna schwer, für ihre Kinder zu sorgen. Währenddessen ist Noah in seiner persönlichen Hölle gefangen, wo er ein Zeichen erhält, dass Gott ihn nicht vergessen hat.
Anna wird gezwungen auf die schiefe Bahn zurückzukehren und sucht nach einem Weg, Isaak von den Drogenbossen zurückzugewinnen.
Anna hofft, dass eine besonders große Kokainlieferung Isaaks Rückkehr beschleunigt. Noah lernt den neuen Baus kennen.
Anna versucht, ihre kriminellen Aktivitäten zu vertuschen, was ihr einen unerwarteten Heiratsantrag beschert. Noah findet heraus, dass Anna nicht das einzige Familienmitglied ist, das für das Kartell arbeitet.
Anna startet einen verzweifelten Versuch, Tinas sichere Rückkehr zu gewährleisten. Noahs Bemühungen Annas Drogenboss zu überführen schlagen fehl.
Tinas Hochzeit wird zum Schauplatz des Aufeinandertreffens von Anna mit ihrer Erzfeindin Justina Epp. Noah konfrontiert den Mann, der seinen Sohn gekidnapped hat, was Isaak dazu veranlasst, eine schreckliche Entscheidung zu treffen.
Noah Funk wurde gerade frisch zum Mennoniten-Pastor gewählt, schon steht er vor einer ungeahnt schwierigen Aufgabe. Denn in seiner Gemeinde befinden sich Mitglieder, die einen der effizientesten Drogenschmuggel-Ringe in Nordamerika kontrollieren.
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