The North Water

Hull 1859. Der unehrenhaft entlassene Regimentsarzt Patrick Sumner heuert auf einem Walfänger mit Kurs auf die Arktis an.

Sumners Abenteuer entwickelt sich zum Albtraum, als ein Besatzungsmitglied ermordet wird. Zwar gibt es keine Beweise, doch Sumner beschleicht das Gefühl, dass Henry Drax der Täter ist.

Eine Entdeckung von Sumner versetzt Drax in einen Mordrausch. Cavendish erweist sich als essentiell für Baxters und Brownlees Plan.

Die Rationen schwinden. Als zwei Inuit vorbeikommen, bietet ihnen Sumner seinen Ring im Tausch gegen Robbenfleisch an.

Drax bietet sich eine waghalsige Fluchtmöglichkeit, für die er die Hilfe von Cavendish braucht. Ottos Vision wird wahr, als Sumner einen Bären jagt, dabei jedoch vom ewigen Eis verschluckt wird.

Nach seiner Heilung in der Hütte eines Missionars kehrt Sumner nach Hull zurück und verlangt Geld von Baxter, um ein neues Leben zu beginnen. Kann er seinen Dämonen entkommen, und hat er Henry Drax wirklich zum letzten Mal gesehen?.