The Winter King

König Uther verbannt seinen Sohn Artus, der einen sterbenden Jungen namens Derfel rettet. Er vertraut Derfel Merlin und Nimue an.

Ein früher Tod veranlasst Merlin, Artus ausfindig zu machen und ihn aufzufordern, nach Britannien zurückzukehren. Als Gundleus Avalon angreift, bricht Chaos aus.

Artus nimmt Gundleus gefangen, und Nimue beginnt ihre Rache. Artus erfährt, dass Gundleus' Onkel Garfydd sich auf einen Krieg vorbereitet.

Nimue kehrt nach Avalon zurück, und Merlin findet sie. Owain und Derfel gehen zu König Cadwys, um Steuern einzutreiben, aber er überredet Owain, eine Mine zu überfallen, um das Geld zu bezahlen.

Nimue bricht ihre Schwangerschaft ab und wird von Merlin gefunden, der ihr daraufhin hilft. Derfel ist beunruhigt über den Überfall auf die Mine, den Owain verheimlicht.

Artus und die Stammeskönige nehmen Friedensgespräche auf. Artus lernt auf seiner Reise Guinevere, Ceinwyns Hofdame, kennen.

Artus und Guinevere treffen sich heimlich, bevor Artus und Ceinwyn verheiratet werden sollen.

Artus glaubt, dass Bedwin in der Lage ist, Frieden mit Gorfydd auszuhandeln. Als Morgan und Derfel jedoch in Powys ankommen, entdecken sie einen grausamen Ort.

Gorfydd verbündet sich mit den Sachsen und erklärt ihnen den Krieg. Artus gibt zu, dass er Nimue auf die Insel der Toten verbannt hat.

Ein ehemaliger Krieger, der jetzt Mönch ist, erzählt, wie Artus Pendragon zum Herrscher des Krieges wurde.